Рынок пошел в рост: итоги продаж новых грузовиков в России за 2017 год

Александр ТРОХАЧЁВ, фото автора

Рыночные тренды: картина маслом

В январе 2018 года Федеральная служба статистики обнародовала сведения о динамике потребительских цен за прошлый год, и многое стало ясно. Впервые за всю историю современной России отмечен минимальный уровень инфляции: 2,5% (в 2016-м – 5,4%, в 2015-м – 12,9%). Знающие люди уверяют: чтобы оценить реальное повышение цен, нужно умножить эти цифра на три – своего рода «поправочный» коэффициент.

Розничные цены на продовольственные товары за 12 месяцев 2017 года прибавили 1,1%, промтовары – 2,8%, услуги – 4,4%. Но самый болезненный тренд – удорожание моторного топлива на 7,3%. Это в среднем по стране, а в отдельных регионах повышение составило 10% и более. Рост цен в разных отраслях народного хозяйства отразил индекс потребительских цен. Например, согласно государственной отчетности, ценники на услуги связи прибавили 4,4%, ЖКХ подорожало на 5%, медицинские услуги стали дороже на 5,6%. Транспортные средства потяжелели в стоимости на 3,7%, а расходы на их эксплуатацию выросли на 4,6%. Оплата транспортных услуг взлетела на 7%.

Чего греха таить: дорожали запчасти, менялись ценники на новый подвижной состав. И хотя курсы основных валют чаще всего демонстрировали низкую волатильность, цены на подвижной состав постепенно росли. Дошло до того, что сегодня китайский тягач стоит столько же, сколько «европеец» до всплеска цен конца 2014 года. А за текущую стоимость машины из ЕС нынче можно взять «с нуля» двух «китайцев». Вопрос только в том: нужно ли это перевозчику…

Мусоровоз Zoeller Mini XL-H объемом 12 м3 на шасси Scania P250 LB4x2HSA

Автовышки, АГП и КМУ на шасси полноприводных КАМАЗов моделей 4350 и 43118 с колесной формулой 6х6. На переднем плане — КАМАЗ-4350 (6х6) с автовышкой Megalift ML29

Аналитики подметили и такой тренд, как изменение структуры рынка РФ по типам грузовых автомобилей. Например, с 2010 года продолжается падение спроса на бортовые версии – в структуре продаж сегодня на них приходится менее 4%. Желающих купить седельные тягачи становилось меньше в период 2011-2015 гг., а затем следовал подъем с 30% до 50% в 2017-м. Однако в наступившем году ожидается небольшое охлаждение спроса. Два сегмента с восходящим вектором роста – это самосвалы (прогноз на 2018 год – 20%) и шасси со спецтехникой (около 27%).

Дыхание отрасли

Несмотря на то, что с начала мирового финансового кризиса 2008 года прошло 10 лет, российский рынок новых грузовиков так и не восстановился в полной мере. Тогда объем продаж новых грузовиков составлял 110 тыс. ед., в 2009-м он упал до 43 тыс. ед. и долгие три года последовательно поднимался к промежуточному пику. В 2010-м перевозчики РФ приобрели 57 тыс. новых большегрузов, в 2011-м – 97 тыс. ед., в 2012-м – 105 тыс. ед.

Затем последовало трехлетнее падение: 91 тыс. ед. в 2013-м, 66 тыс. ед. в 2014-м, 36 тыс. ед. в 2015-м. Спустя год наметились первые признаки робкого восстановления – было реализовано 40 тыс. ед. Теперь, по оценкам экспертов, прогноз продаж на 2018 год составляет от 61 тыс. ед. по пессимистическому сценарию до 75 тыс. ед. по оптимистическому.

Согласно исследованиям аналитиков «КАМАЗа», в структуре российского рынка новых тяжелых грузовиков львиную долю составляют седельные тягачи –половина всего парка. По итогам 2017 года это 30 тыс. ед. из Набережных Челнов и столько же от других производителей. Годом ранее доля КАМАЗа составляла 56%. Она росла, начиная с 2012 года, когда на челнинские грузовики приходилось 30% (32 тыс. ед.). Примечательно, что в дальнейшем сами камазовцы прогнозируют количественный рост сбыта новой техники на фоне сокращения рыночной доли. При этом прогноз-2018 год таков: рынок вырастет на 13%, КАМАЗ – на 10% (до 33 тыс. проданных машин), доля производителя сократится на 2%.

Седельный тягач КАМАЗ-5490 NEO (5490-891-S5) с газодизельной системой питания и двигателем Mercedes-Benz OM 457 LAV/3 Евро-5

Седельный тягач КАМАЗ-65209-S5 (6х2) Евро-5 с задней подъемной осью с автоматическим управлением

Кстати, важно отметить, что отрасль отреагировала на растущий спрос: производство грузовиков демонстрирует улучшение количественных показателей. Доминанта сохраняется за отечественными брендами, но в конструкции этой техники становится все больше комплектующих. Выпуск иномарок тоже завязан на рыночные тенденции: тот же завод Volvo Group в Калуге и MAN Truck & Bus Production Rus в Шушарах чутко держат руку на пульсе спроса.

Отчитались, сравнили…

Для тех, кто хочет разобраться в перипетиях рынка коммерческого транспорта, нужно сразу определиться с источником. Есть данные аналитического центра при Правительстве РФ, аналитические агентства «Автостат» и «Автостат Инфо», Российское маркетинговое автомобильное агентство, аналитическая и консалтинговая компания ОАО «АСМ-холдинг» и другие источники. И подход у них разный. Например, «Автостат» в категории «грузовики» учитывает автомобили полной массой свыше 3,5 т для перевозки грузов (за исключением ряда моделей, относящихся к сегменту LCV), а «Автостат Инфо» – от 5 т. Во избежание путаницы мы остановимся на информации «Автостата».

В 2017 году емкость рынка новых грузовиков в России составила 80,2 тыс. ед., что на 26,8 тыс. ед. (+50,4%) выше показателей 2016 года. Фаворит сбыта прежний – КАМАЗ: на его долю приходится треть всех продаж. В количественном измерении продано 26,4 тыс. ед. (+30,6%). Второй по объемам отгрузок – ГАЗ, сумевший реализовать 7,8 тыс. ед. (+6,9%). Третьим на финише года оказался Volvo Trucks: 6 тыс. ед. (+246,6%).

Volvo FH460 (6х2) четвертого поколения с кабиной Globetrotter: уже 5 лет на рынке

В первую пятерку вошли Scania (5,7 тыс. ед., +126,2%) и Mercedes-Benz (5,6 тыс. ед., +173,1 тыс. ед.), а следом за ними расположился MAN (4,7 тыс. ед., +112,8%). Занявший седьмую строчку МАЗ показал скромную динамику в 17,4% и сумел реализовать почти 3,9 тыс. ед. Восьмой результат у Isuzu (3,7 тыс. ед., +47,3%), девятый — у DAF Trucks (3,7 тыс. ед., +286,5%). А замкнул призовой топ-10 «Урал»: 3,3 тыс. ед. при росте в 22,6%.

Магистральный тягач «Ural NEXT» (4х2) оснащен 422-сильным дизелем ЯМЗ-653 Евро-5 и 16-ступенчатой «механикой»

Седельный тягач нового поколения Scania G410 А6х2/4NB с поддерживающей осью

КАМАЗ – всему голова?

Камский автозавод в минувшем сезоне выступал своего рода ньюсмейкером. В начале года он презентовал новые версии грузовиков с двигателями Cummins отечественного производства. Здесь были автомобили с заводского конвейера и изготовленные специалистами ООО «РИАТ».

Затем настал черед показа шасси 65208 с колесной формулой 6х2 и подъемной задней осью. Его выпустили как альтернативу иномаркам для работы в составе автопоездов крупных ритейлеров. Появился улучшенный вариант двухосного магистрального тягача 5490 – версия 5490 NEO. Его даже стали предлагать в составе наливников – с цистернами «Сеспель» и других фирм. Позже прошли тест-драйвы самосвалов модельного ряда 6580 и 65802 с обновленными кузовами красногорского завода «Бецема».

Но что удивительно: пальму первенства в модельном предпочтнении-2017 удержал КАМАЗ-43118 (6х6), проданный в количестве 5,9 тыс. экз. (+26%). Его основное исполнение – шасси под надстройки и бортовая версия с КМУ. Две следующие модели из Челнов – на четвертом и пятом месте: соответственно 15-тонный КАМАЗ-65115 (4,7 тыс. ед., +26,8%) и 20-тонный КАМАЗ-6520 (4,5 тыс. ед., +46,1%). Самосвалы классического модельного ряда все еще в ходу, хотя постепенно набирает обороты спрос на «КамAxor» с кабиной на каркасе Daimler Trucks. К слову, намеченный рубеж реализации в 4,8 тыс. ед. новых моделей 5490 заводчанами так и не покорен – заказчикам доставлено только 3,9 тыс. ед.

Второй результат по массовости сбыта у Mercedes-Benz Actros челнинской сборки: продано 5,1 тыс. ед. (+192,8%). Третий в рейтинге потребительских предпочтений – «ГАЗон NEXT»: 5 тыс. ед. (+12,9%). На шестом месте Volvo FH (4,4 тыс. ед., +260,4%), на седьмом – DAF XF105 (3,6 тыс. ед., +287%), на восьмом – MAN TGS (3,1 тыс. ед., +66,9%). Замыкают топ-10 шведские «викинги» Scania R (2,1 тыс. ед., +207,9%) и Scania G (1,9 тыс. ед., +89,5%). Кстати, скандинавская «Эрка» в декабре показала самую высокую динамику продаж: +486,9%! Сам же рынок РФ под занавес сезона вырос на 10,5 тыс. ед. или на 50,8%.

За пределами топ-10

Что за пределами топ-10? Внезапные рокировки, взлеты и падения. Все бренды, вместе взятые, с 11-го места и далее, разошлись в количестве 9,5 тыс. ед., что на 20% больше, чем годом ранее. Солидный рывок (+761,3%) благодаря возросшему интересу к магистральной модели Т430 совершил Renault Trucks – в общей сложности продано 534 автомобиля с ромбом. А вот турецкий Ford Cargo 1846T практически сошел с дистанции: продано 27 машин (-59,1%).

Активнее стали азиатские импортеры. Летом и осенью на рынок вышли новые модели JAC (за год продано 145 ед., +271,8%) и Foton, не вошедший даже в топ-20. Рестарт продаж провел Dongfeng (он пока тоже не в топе). Зато китайский Shaanxi импортировал 452 грузовика (+137,9%) и прибавил обороты FAW: продано 280 ед. (+59,1%). Японский Hino сумел заинтересовать «Почту России», всего под этим брендом продано 1255 ед. (+67,1%). А южнокорейский Hyundai фактически остался при своих: клиентам передано 1455 машин, что на 1,7% больше, чем годом ранее.

Новинка сезона 2017-2018: Hyundai Mighty EX6 с дизельным двигателем уровня Евро-5

Новая версия Hyundai HD78 с надстройкой для доставки продуктов быстрого приготовления. Новую модель Hyundai HD78 теперь собирают и на заводе «АВТОТОР» в Калининграде

Самыми «урожайными» по объемам продаж новых грузовиков оказались ноябрь и декабрь 2017 года. Наивысший прирост к 2016 году показали май (+70,7%) и август (+67,7%). В канун 2018 года самый бурный рост покупательской активности отмечен в Северо-Западном (+71,8%) и Дальневосточном (+65,3%) федеральных округах. Скромнее росли поставки новых грузовиков в Уральском (+15,8%) и Южном (+34,7%) ФО.

Бизнес-кухня: что к чему

Говорят, кто обладает информацией – тот владеет миром. Так что напоследок – данные Российского маркетингового автомобильного агентства. Средняя рыночная стоимость новых грузовиков в 2017 году составляла: Scania R-Series – 8,34 млн. руб., Mercedes-Benz Actros MP3 – 8,02 млн. руб., MAN TGS – 7,22 млн. руб., Volvo FH – 6,64 млн. руб., DAF XF105 – 5,71 млн. руб. Примечательно, что практически все иномарки (за исключением голландских) имели маркировку «Сделано в России».

Mercedes-Benz Actros четвертого поколения с двигателем Евро-5 скоро начнут собирать на заводе в Набережных Челнах

Седельный тягач DAF CF85.460 (6х4) Евро-5 часто используют в строительном секторе и при перевозке ГСМ в полуприцепах-цистернах

В структуре российского рынка новых грузовых автомобилей недосягаемым для конкурентов остается КАМАЗ с долей 35,4%. На технику ГАЗ приходится 11% общего пирога. За Volvo Trucks третий по весу кусок в 7,5%. Далее идут Scania (7,2%), Mercedes-Benz (7%), MAN (6%). В первой десятке также МАЗ (4,9%), DAF (4,5%), Isuzu (4%), «Урал» (3,7%). На все остальные автомобильные марки приходится 8,7% первичных продаж.

Седельный тягач МАЗ-643029-1420-012 (6х4) с двигателем WP12.430Е4 (Евро-4) мощностью 430 л.с. и КП ZF 16S2520 TO. На втором плане (с голубой кабиной) — среднетоннажный МАЗ-4381СО-2520-060 (4х2) с мотором ЯМЗ-53423 Евро-5 мощностью 170 л.с. и КП ZF 6S800 TO

Самосвал MAN TGS 40.440 (6×6) с кузовом Meiller объемом 15 м3

Первая тройка предпочтений перевозчикам по типам приобретаемых транспортных средств: седельный тягач (преимущественно со спальным местом), комплектный самосвал (с установленным на заводе кузовом), бортовой грузовик с тентом. Кроме них наиболее популярны промтоварные фургоны и изотермы. Лидирующие регионы по спросу на новые грузовики: Московская область, Москва, Республика Татарстан. В топ-5 также входят Ханты-Мансийский автономный округ и Санкт-Петербург. Собственно, они и будут делать погоду в продажах-2018.